ФБР стало известно, что он похищает полных девушек, морит их голодом некоторое время и после убивает, сдирая с них кожу. Начальник отдела поведенческого анализа Джек Кроуфорд озадачен происходящим и понимает, что для поимки преступника потребуется помощь. Он привлек к расследованию стажера ФБР – Кларису Старлинг, которая совсем недавно закончила обучение в академии. Клариса была лучшая на курсе, и чтобы проверить ее в деле, Кроуфорд решается отправить Кларису на переговоры с заключенным социопатом и доктором психиатрии – Ганнибалом Лектером. Этот человек очень умен и до задержания (как и Билл) был каннибалом. Начальство посчитало, что его личный опыт может сослужить Федеральному бюро отличную службу. Через некоторое время Кларисе удается расположить к себе Лектера, но в обмен на информацию, он просит удовлетворить его больное и воображение и рассказывать о личной жизни девушки. Интересно, хватит ли ей мужества и стойкости, чтобы остановить все это и поймать преступника? У Сэма есть дар вернуться во времени и таким образом он предотвратил многие преступления и спас много людей. Но однажды случилось нечто ужасное, в своих путешествиях во времени, он оставляет дыру и отпускает на свободу серийного убийцу... Николас Ван Ортон – успешный бизнесмен, уставший от собственной жизни, собирается встречать свое 48-летие. Это дата его пугает, так как связана с самоубийством его отца. Чтобы отвлечься и немного развеяться, Конрад, брат Николоса, назначает ему встречу, чтобы вручить сертификат для участия в некой игре, организатором которой является фирма, с оригинальным названием "Служба развлечений".
