1939 год. Стечение обстоятельств вынуждает Стэнтона покинуть свой дом, спалив его вместе с трупом мужчины. Далее этот тихий одиночка устраивается работать на передвижную ярмарку, демонстрирующую публике невероятных людей-животных, весьма необычных экземпляров, больше схожих с дикими хищниками. Однажды директор аттракциона на очередном привале, просит новичка поспособствовать поимке одного из "питомцев". Мистер Клемм рассказывает спутнику о том, где они берут таких необычных существ, слишком далеких от всех человеческих критериев. Дорогой, выявляя несчастных голодных людей без постоянного места жительства, любителей изрядно выпить, обязательно без родственников, дрессировщики заманивают едой, сажают в закрытые клетки, где много месяцев пичкают алкоголем и опиумом. За это время пленники одичают, потом будут прекрасными экземплярами будущих показов. Предприимчивый молодой бизнесмен, ранее безработный парнишка, таким образом, научился зарабатывать прекрасные деньги. Следующее представление состоится под сенью Нью-Йорка, ведь так желает его возлюбленная обворожительная Молли.
